SÃO PAULO (Reuters) – A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira reabertura da emissão de títulos de dívida seniores com garantia e vencimento em 2028, segundo fato relevante ao mercado.
A oferta é de US$ 148,7 milhões e remuneração de 11,930%. A operação está sendo realizada por subsidiária da empresa Azul Secured Finance.
A Azul afirmou que o pacote de garantias compartilhadas inclui “certos recebíveis” gerados por seu programa de fidelidade TudoAzul, bem como gerados pela Azul Viagens.
“A empresa pretende usar os recursos líquidos para refinanciar dívidas”, afirmou a Azul.
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