A saga de vendas da All3Media chegou ao fim depois de quase um ano com a RedBird IMI confirmando a aquisição da Os traidores superindie da Warner Bros. Discovery e Liberty Global por £ 1,15 bilhão (US$ 1,45 bilhão).
RedBird IMI, de Jeff Zucker e Gerry Cardinale, assume o controle de uma empresa de 50 gravadoras com entidades de produção em todo o mundo que possuem empresas como Saco de pulgas criador de Dois Irmãos Pictures, Traidores produtor Studio Lambert e 1917 Rua Neal.
A CEO da All3Media, Jane Turton, e a COO Sara Geater continuarão a liderar a empresa, disse RedBird.
“A All3Media é uma das maiores empresas de conteúdo do mundo e isso nos dá uma plataforma incrível para continuar a aumentar nosso portfólio em expansão”, disse Zucker. “A demanda por novos programas e séries existentes em andamento, com e sem roteiro, torna o All3 uma escolha perfeita para nós.”
Turton acrescentou: “Unir forças com Jeff e a equipe RedBird IMI é um próximo passo emocionante para nós à medida que continuamos a construir a All3Media. Nossa estratégia continua sendo trabalhar com os melhores talentos do mundo, desenvolvendo e produzindo programas populares de alta qualidade, e o apoio e o investimento da RedBird IMI serão fundamentais para nos ajudar a conseguir isso. Estou muito orgulhoso de tudo o que construímos nos últimos anos e estou ansioso para trabalhar com a equipe RedBird IMI enquanto damos este importante próximo passo.”
O grupo de private equity emergiu como líder no final do ano passado, altura em que o líder anterior, Banijay, desistiu da corrida. Nesse ponto, parecia que um acordo poderia ser fechado rapidamente, mas ouvimos dizer que houve atrasos nas últimas semanas, enquanto os executivos da RedBird negociavam com os pais do All3.
A Redbird IMI é detida em 75% por Abu Dhabi e foi formada em 2022. A RedBird Capital, que detém a outra parte, tem uma lista que inclui Skydance Media, YES Network e Matt Damon e Ben Affleck’s Artists Equity. RedBird também se uniu a Dwayne Johnson e Dany Garcia para comprar o XFL da falência. A RedBird IMI já tem investido no Reino Unido com a tentativa de aquisição do Telégrafo e Espectador revistas, embora isso tenha sido impedido pelos reguladores em meio ao intenso escrutínio das regras de propriedade da mídia britânica.
Todos os olhos agora estão voltados para como a RedBird pretende reformular o superindie administrado por Turton, chegando em um momento difícil para um setor em mudança. Cerca de 250 pessoas estão sendo demitidas em um dos principais clientes da All3, o Channel 4, e várias gravadoras de produção do Reino Unido foram fechadas nas últimas semanas.
WBD e Liberty ficarão encantados com o preço final de venda. A empresa foi colocada à venda no ano passado avaliada em cerca de £ 1 bilhão e os licitantes incluíram a ITV, que teve que abrir o capital com sua participação, a Banijay, a North Road de Peter Chernin e uma oferta de private equity da Goldman Sachs. Sabemos que alguns licitantes recusaram a considerável pilha de dívidas da All3Media, que equivale a cerca de £ 760 milhões.
As receitas da All3Media dispararam 17% para £ 1 bilhão (US$ 1,3 bilhão) no ano passado, conforme revelamos no final de junho. O EBITDA aumentou numa proporção semelhante para £100 milhões e o lucro operacional total do grupo aumentou de £26 milhões para £40 milhões.
